603128(1萬外匯一天能賺多少錢)_證券_曹欽恩財經網
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603128(1萬外匯一天能賺多少錢)

2022-04-15 15:00:43 證券 cqen

國海證券答應周延宇

華貿物流2021年前三季度完結營收166.02億元,同比增加69.16%,歸母凈利潤6.70億元,同比增加65.92%,扣非歸母凈利潤6.55億元,同比增加66.15%;其間3Q2021,公司完結營收67.88億元,同比增加104.01%,毛利率9.26%,歸母凈利潤1.95億元,同比增加47.21%,歸母凈利率2.88%,扣非歸母凈利潤1.88億元,同比增加44.73%。

分事務來看,2021年前三季度,公司世界空運完結營收45.5億元,同比增加6.3%,世界海運完結營收79.3億元,同比增加151.8%,跨境電商物流完結營收23.5億元,同比增加99.8%。事務量方面,世界空運事務量到達25.7噸,同比相等(除掉防疫物資貨量后同口徑增加19.4%),世界海運事務量到達78.2萬箱,同比增加6.8%,跨境電商世界空運事務量到達5.5萬噸、世界海鐵到達2.1萬箱。

傳統貨代成績契合預期

3Q2021,華貿物流世界空運完結營收18.07億元,同比增加34%,世界海運完結營收32.87億元,同比增加158%。事務量方面,世界空運事務量到達7.84萬噸,世界海運事務量到達24.75萬箱。

三季度來看,華貿物流世界空運單噸收入23048元,同比增加53%,世界海運單箱收入13281元,同比增加193%。在7、8月份南京與上海浦東疫情影響下,華東相關世界航線運價再度上探,空運運價全體保持高位,一起海運運價不斷打破,世界貨運商場運價盈余繼續。盡管疫情影響下,運量開釋承壓,但在資源緊缺的布景下,公司憑仗強壯的資源掌控力仍舊能夠為大客戶供給安穩的跨境物流服務,量穩價漲,華貿繼續獲益跨境物流盈余,傳統貨代成績契合預期。

等待跨境電商物流整合發力

3Q2021,華貿物流跨境電商物流完結營收10.60億元,同比增加336%,營收增加契合預期。事務量方面,跨境電商世界空運事務量到達1.8萬噸,環比下降14%,世界海運及中歐班列事務量到達1.42萬箱,環比增加176%。疫情影響下,跨境電商空運運量開釋遭受攪擾,但世界海鐵方面完結打破,中歐班列完結實質跨過。

戰略方面,進入三季度后,佳成世界的收買落地,事務交融逐漸敞開,華貿跨境電商物流布局逐漸完善,前端攬、倉范疇資源逐漸補齊,構成包括郵政小包、專線小包以及海外倉三類產品的事務地圖。下半歲月貿將繼續發力整合,構建跨境電商物流全鏈條服務才能,待三季度華東地區疫情逐漸康復,運量再度開釋,華貿有望憑仗逐漸完善的服務才能推進跨境電商物流事務完結量價齊升的開展。

聚集服務才能不斷提高的優秀企業

在世界貨代大賽道中,跨境電商物流是有增量(2020年B2C跨境電商物流事務量YoY50% )、有壁壘(產品標準化、規劃效應強)的優質細分賽道?,F在跨境電商物流賽道仍處于生長期中前期,賽道增加盈余繼續開釋、競賽格式百舸爭流、標準化產品沒有構成,而華貿物流作為具有強資源掌控力的貨代企業,在并購逐漸落地的布景下,發力整合,不斷完善端到端的服務才能,構建跨境電商物流賽道競賽實力,有望終究鋒芒畢露,深度獲益不斷開釋的職業盈余。

盈余猜測

估計華貿物流2021-2023年經營收入分別為229.49億元、253.09億元與282.12億元,歸母凈利潤分別為8.05億元、10.50億元與13.64億元,對應PE分別為21.44、16.44與12.66。保持“買入”評級。

危險提示:跨境電商物流開展不及預期、海外跨境電商方針不確定帶來的危險、世界貿易局勢不安穩帶來的危險、并購企業協同效應不及預期、疫情重復的危險、職業競賽加重等黑天鵝事情。

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